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重塑洗衣机行业!美的合并小天鹅 144亿交易为“白电帝国”打下基础

http://www.tzgcjie.com 来源:前瞻网            发布时间:2018-10-24 14:26:25

美的合并小天鹅

图片来源:网络

美的合并小天鹅。据报道,电器制造商美的集团计划发行股份,完成与洗衣设备制造商小天鹅的合并,交易价值估计为143.8亿元人民币(20.7亿美元)。

美的集团将向小天鹅的所有A股和B股股东发行股票,但美泰集团的全资子公司TITONI除外。

小天鹅A股的转换价格为每股50.91元, B股每股48.41港元。 因此,小天鹅的每股A股将换成1.211股美的股票,而每股B股将转换为1.0007股美的股票。

在那之后,小天鹅将退出市场

美的集团正在转型为跨国技术集团,涵盖四大业务:暖通空调,消费电子,机器人和自动化以及智能物流。 此次合并将有利于美的“智能制造+智能家居”战略。

据悉,美的与小天鹅的渊源要追溯到十年前。2008年,美的电器(美的集团前身)以16.8亿元收购了该公司24.01%的股权,成为控股股东。此后,经过一系列的动作,美的已逐步将对小天鹅的持股比例提升至52.67%。

此后,美的集团与小天鹅一直保持的母子公司的模式,而在品牌上则保持双品牌运行,这一模式一直延续了十年。

十年后,美的与小天鹅开始想要建立“全新关系”。9月9日晚间,美的集团与小天鹅A均发布停牌公告。双方均表示,公司于2018年9月10 日(星期一)上午开市时起开始停牌,待董事会审议资产重组相关事项并发布相关公告,深圳证券交易所审核后另行通知复牌。

业内有分析认为,美的之所以重组小天鹅是看重了其盈利能力与资产。该分析指出,目前小天鹅资产总额近118亿。而小天鹅作为一家独立的上市公司,在财务独立的原则下,美的集团亦不能动用或在集团调度资金,资金效率不能达到最优。

据报道,这不是美的集团对其白电业务的第一次调整。今年8月,美的集团已经开始全面接管东芝家电,东芝中国市场所有品类由集团电商公司负责直营。

业内分析师认为,目前来看,美的很有可能整合海外资产,将东芝白电的洗衣机零部件以及整机业务等注入小天鹅上市公司,从而使小天鹅在洗衣机领域更加专业,与美的集团其他子公司区分开来。

然而东芝营业问题由来已久,东芝在全球每况愈下,其三大主要业务,东芝家电、东芝医疗、东芝核电,均处于巨额亏损中,都在卖身求存,且其影响力主要在日本。所以美的整合东芝最看重的还是其品牌,想借此开拓国际市场战略。

那么,此次重组了小天鹅,美的在洗衣机领域能与海尔抗衡吗?数据显示,美的系洗衣机市场份额从2012年的16%逐步提高到了2016年的26%。2018年上半年,海尔、美的系合计市场份额已接近60%,外资品牌市场份额逐年缩水。

不过在2018年上半年,小天鹅激进提价向中高端转型,海尔则在中低端重新发力拿走了部分市场,以30%市场份额再次拉开了和美的系的差距。综上种种,整合东芝家电、重组小天鹅,美的在打造“白电帝国”的路上还有不少挑战。

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