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传统百货业深陷“关门潮” 百货公司转型发展路在何方?

http://www.tzgcjie.com 来源:前瞻网            发布时间:2018-10-25 08:21:53

近日,位于深圳中心区、经营近8年的君尚百货中心店宣布关门,而这早已不是深圳第一家关闭实体门店的百货公司。事实上,继2017年下半年深圳新一佳破产倒闭后,人人乐、岁宝、沃尔玛、华润万家等百货公司也都相继迎来了门店的“关门潮”。毋庸置疑,在电商冲击、实体店经营模式标准单一等因素的影响下,传统百货业已经集体步入“寒冬”。传统百货公司如何通过转型升级来摆脱经营困境,将是整个行业未来发展所要思考的关键问题。

百货实体门店迎来“关门潮”

从百货公司的门店关闭情况来看,以2017年营收排名前10的百货上市公司为例,以综合百货、专业连锁、大型综合超市、超级市场、便利店等业态在内的实体门店为统计口径,2017年营收排名前10的企业中有6家公司的门店关闭数量超过了新开门店的数量。其中,行业龙头百联股份的关店趋势最为明显,2017年关闭门店数量是新开门店数量的1.64倍,关店数远远多于业内其他企业。

此外,一些公司还在2017年的年报中明确提出了2018年的关店计划。例如,重庆百货就明确提出要清理扭亏无望和租约到期的门店,计划在2018年关闭包括南坪商都、达州商都、超市后街店等在内的16家门店,并进行了相应的减值测试。由此可见,百货公司集体关闭大量实体门店的趋势已是现实,传统百货业已经迎来了门店的“关门潮”。

图表1:2017年营收排名前10百货上市公司实体门店变动情况(单位:个)

值得一提的是,百货公司所关闭的门店并非都是面临亏损的门店。以最近关闭的深圳君尚百货中心店为例,在2018年上半年,君尚中心店的营收排名位居第二,属于公司经营状况较好的门店。而公司之所以选择关闭这一门店或许也反映出了公司对实体门店未来发展的较低预期,从而选择在租约到期时退出市场,防止日后租金上涨、需求下降等因素给门店经营带来亏损。这或许也是许多百货公司选择在租约到期时关闭尚处于盈利阶段门店的重要原因之一。

图表2:2018上半年天虹股份营收排名前10门店情况

百货公司整体经营状况不佳

而在百货公司大量关闭的实体门店的背后,是整个行业经营绩效的普遍下滑。从2018年上半年主要百货公司的经营情况来看,45家上市公司中营收出现下滑的有12家,数量占比为26.67%;净利润出现下滑的有20家,数量占比为44.44%;其中,有5家百货公司净利润出现了亏损,占主要百货上市公司数量的11.11%。显然,整个百货行业内公司的发展已经进入明显的下行通道,各个公司未来发展均面临十分严峻的挑战。

图表3:2018上半年主要百货上市公司营收和净利润情况(单位:亿元,%)(一)

图表4:2018上半年主要百货上市公司营收和净利润情况(单位:亿元,%)(二)

图表5:2018年上半年主要百货上市公司经营业绩概况汇总(单位:家,%)

传统百货业为何集体“入冬”?

传统百货业整体衰落已经成为不争的事实,而导致这一局面出现的原因却值得深思。从行业所处的发展环境来看,以下三大原因或许是造成百货业集体“入冬”重要推手。

首先,电商的兴起直接抢占了实体店的市场份额。线上购物具有明显的方便性、快捷性、多样性、实惠性优势,相比之下,百货实体店购物更加费时、费力,导致其市场份额逐渐被电商所侵蚀。

其次,百货商场业态陈旧,面临较大的淘汰可能。一般而言,百货商场销售的商品具有明显的标准化、工业化和大众化属性,而在大众日渐强调个性化、精良化消费的年代,百货商场业态未能与时俱进,从而缺乏竞争力。

最后,新兴业态的兴起对传统百货造成冲击。目前,在传统百货商场在大规模关店和倒闭之际,新兴的体验型、O2O、新零售业态逐渐兴起,新业态更好的消费体验具有极大的竞争优势,进而对传统百货造成冲击。

图表6:传统百货业衰落的原因分析

百货公司将如何转型?

而大规模的“关店潮”是否就意味着传统百货业已经面临“穷途末路”,不存在翻身可能呢?而这取决于百货公司能否实现成功的转型。事实上,各大传统百货公司已经在积极进行转型升级,以突破现在所面临的发展困境。

一方面,百货公司正在积极开展电子商务业务,以抵抗其他电商平台的竞争冲击。通过利丰研究中心对85家百货公司调研数据显示,截至2017年已经有54.8%的百货公司开展了电子商务业务,其中拥有自建网络销售平台、只入驻第三方网络销售平台和同时采用两种模式的企业占比分别为73.4%、13.3%和13.3%。

图表7:2017年传统百货业(百货店样本)电子商务业务开展情况(单位:%)

此外,百货公司还通过开发移动端手机APP来进行线上推广。根据调研数据,目前已经有63%的企业自建了移动端手机APP,用于商品推广、促销及活动信息推送、会员计划、商品销售以及导购、餐厅预定等增值服务。由此可见,线上商品的推广与销售已经成为百货行业发展的重要趋势之一。

图表8:2017年传统百货业(百货店样本)移动端手机APP开发情况(单位:%)

另一方面,拓展多元化的新业态也成为了百货公司转型的重要方式。根据调查数据,已经有86.5%的百货店与电商合作开展了O2O业态,还有11.3%的百货店正在计划开展O2O。此外,“体验式”消费也是百货公司新业态拓展的关注重点,目前已经有83.9%的百货店通过增加食品与饮料、儿童娱乐、美容护发、摄影等服务来提高消费者体验,以吸引更多的消费者。

图表9:2017年传统百货业(百货店样本)O2O业态开展情况(单位:%)

图表10:2017年传统百货业(百货店样本)体验式消费业态开展情况(单位:%)

综上所述,传统百货业正在面临业绩下滑、大量关闭实体门店的严峻考验,而伴随着消费者购物偏好与习惯的蜕变,电商以及其他新型购物业态的不断涌现,百货公司也在不断探索自身的转型升级路径。未来随着集购物享受、美食品尝、娱乐体验于一体的“一站式”、“体验式”购物方式的普及,若百货公司可以把握这一发展机遇,调整发展和经营模式,让消费者能在最短的时间内获得最为精准的商品选择以及服务体验,重新赢得消费者的青睐,那么百货行业就有可能迎来自身发展的“下一春”。至于这个“春天”何时才能到来,让我们一起翘首以待吧!

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国购物中心行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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